J.R.R. Tolkienin Hobitti eli sinne ja takaisin -romaaniin perustuvan elokuvatrilogian toisessa osassa Bilbo Reppulin (Martin Freeman) seikkailut Gandalfin (Ian McKellen), 12 kääpiön ja heidän johtajansa Thorin Tammikilven (Richard Armitage) kanssa jatkuvat.